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以下是顾问 CRM 系统的常见功能和优势。

1. 自动化销售流程
销售流程是销售人员为将潜在买家从第一次互动转移到成交阶段而采取的一系列可重复步骤。因此，咨询公司和其他所有企业一样，必须能够跟踪和管理销售流程的活动。如果您尚未使用 CRM 工具，并且不确定为什么您的销售流程需要使用 CRM 工具，请考虑问自己以下问题。

我们的销售周期是多长？
当您添加新的线索时会发生什么？
我们的后续流程是怎样的？
我们的销售渠道分为哪些各个阶段？
我们的潜在客户有哪些共同的目标/问题？
您对这些问题有答案吗？它们是确定的还是 波兰号码数据 只是猜测？根据您的答案，您可以获得 CRM 软件来自动化您的所有日常销售活动，并让您更好地概览和控制您的销售流程。

2. 建立结构化管道
销售管道直观地展现了销售前景以及他们在购买过程中所处的位置。它还为销售代表提供了销售代表帐户的概览以及他们距离完成销售配额还有多远。每个组织（包括咨询公司）都需要结构化的销售管道管理，以帮助他们监控管道中潜在客户的进展情况。

在没有 CRM 软件的情况下定义和跟踪销售渠道中的所有步骤可能非常困难。咨询 CRM 软件可以帮助顾问构建包含以下阶段的结构化销售渠道：

新产生的线索
发现电话
提案或解决方案开发
沥青
谈判
合同
交易成功或失败



CRM 工具可以帮助您定义流程的所有阶段，并帮助您从总体上了解潜在客户在渠道中所处的位置。

3.电子邮件营销自动化
电子邮件营销对于客户关系管理至关重要。这是咨询公司甚至独立顾问用来与客户建立互惠互利关系的一种做法。

根据客户群的规模，您可能会反复向他们发送相同的电子邮件以实现目标。您无需重复发送这些电子邮件并从头开始编写电子邮件副本，而是可以轻松使用 CRM 软件创建和个性化这些电子邮件模板并自动发送电子邮件。

4. 继续开展销售活动
拥有大量客户群的企业（如咨询公司）面临的一个常见挑战是跟上不同的销售任务和活动，例如寻找潜在客户并将其培养成销售人员。 CRM 软件可以帮助您概览销售流程并帮助您自动执行重复的销售任务。

此外，为了避免他们忘记重要任务，您可以设置提醒来处理所有任务和客户互动。重要的是，这些 CRM 工具可以帮助您管理与客户和潜在客户的后续工作，并有效地跟进一周、一个月和一季度内需要完成的所有重要任务。

5. 报告和预测
如果没有 CRM 软件，管理不同的活动、机会和结果可能非常困难。但是，一款具有内置报告和预测功能的优质 CRM 工具可让您创建高级仪表板和有关销售代表和销售渠道表现的深入报告。

除了管理客户之外，CRM 软件还可以为您提供收入预测，让您了解所有顾问和销售代表细分和预期的销售机会和潜在收入。预测工具还可以让高管全面了解其咨询业务的财务状况。它还有助于与他们沟通进度和结果，以确定如何分享预算。