Microsoft Viva Sales（Microsoft Sales Copilot）指南
Posted: Thu Jan 16, 2025 7:04 am
销售人员必须专注于建立客户关系并获取达成交易所需的信息。由于完成管理任务需要时间，销售人员通常将不到 40% 的时间用于销售。相反，销售人员大部分时间都花在撰写电子邮件和确保准确更新业务客户关系管理 (CRM) 系统上。
Microsoft Viva Sales（现称为 Microsoft Sales Copilot）可帮助卖家优化与客户互动的时间。它是一款将 Microsoft Dynamics Sales CRM 与其他系统（如 Outlook 和 Teams）之间的信息链接起来的助手。本指南探讨了 Microsoft Sales Copilot 的优势以及可供卖家使用的功能。
什么是 Microsoft Sales Copilot？
Microsoft Sales Copilot 应用程序使用 Teams 和 Microsoft 365 将信息记录、注册和访问 日本数据 到Dynamics CRM中。销售人员可以消除整个销售过程中所需的大部分（如果不是全部）手动输入。Microsoft Sales Copilot 会自动将相关数据从 Teams 和 Microsoft 365 传输到 Dynamics Sales。
Copilot 还具有强大的 AI 功能，可帮助卖家做出决策并个性化客户互动。它使用从连接系统中提取的信息在销售工作流程中提供可操作的见解。这使卖家能够保持完成销售所需的动力。用户可以在 Microsoft 生产力工具之间同步数据以设置强大的客户档案。
您可以使用 Microsoft Sales Copilot 做什么？
Sales Copilot 中可供尝试的一些功能包括：
根据数据生成线索
总结客户会议
使用从销售 CRM 中提取的信息创建电子邮件
通过创建客户帐户、最新记录和关注问题的摘要视图，帮助销售人员准备会议
根据竞争对手的提示或客户的品牌提及，在 Teams 会议期间提供提示和答案建议
用户可以通过在工作流中将客户信息添加到 CRM 工具中，更轻松地管理客户关系。销售人员可以通过 Outlook 或 Teams 进行编辑。Copilot 还提供生产力工具，帮助收集更多客户信息，以获得更完整的客户资料。
公司可以从销售 CRM 链接到其他 Microsoft 365 产品，以简化各种流程。这也消除了将信息从一个地方复制到另一个地方的重复需要。还可以利用 Salesforce 等外部 CRM 平台并与 Microsoft Dynamics 环境同步数据。
Copilot 无需让某人记笔记，而是可以跟踪对话情绪、提供会议摘要并发送反映个人风格的情境电子邮件回复。销售团队成员可以在 Teams 中放置客户联系卡来共享信息。
如何安装 Microsoft Sales Copilot？
以下是针对当前 Dynamics 365 Sales 客户的有关如何部署 Sales Copilot 的说明。首先，您需要租户管理员来安装该应用程序。Microsoft 会自动为具有适当许可证的选定组织中的所有用户安装 Sales Copilots，例如：
销售副驾驶
Dynamics 365 销售高级版
Dynamics 365 销售企业
符合自动安装条件的企业将在其 Microsoft 365 管理中心收到通知。请记住，不会提供对自动安装的完整功能支持。管理员需要从管理中心为卖家安装该应用程序。
设置自动安装的安全策略
安装 Sales Copilot 不会自动在 Teams 中启用该应用程序。您需要在 Teams 管理中心内设置策略。
自定义 Teams 应用设置策略
登录Teams 管理中心。
导航到Teams 应用程序 -> 设置策略。
转到管理策略并选择添加。
输入新策略的名称和描述。
开启用户固定功能。
转到已安装的应用程序并选择添加应用程序。
查找“添加已安装的应用程序”面板，然后找到Sales Copilot 应用程序。
单击“添加”来添加Sales Copilot 应用。
单击“添加”以安装所有选定的应用程序。
转到固定应用程序，然后选择添加应用程序。
转到添加固定应用面板，查找Sales Copilot 应用，然后单击添加将其插入到固定应用中。
再次单击“添加”以固定所有列出的应用程序。
转到应用栏或消息扩展。按照您希望它们在 Teams 中显示的方式排列应用。
单击“保存”。
自定义 Outlook 应用设置策略
登录 Microsoft 365 管理中心。
转到左侧窗格并导航至设置->集成应用程序。
转到集成应用程序页面并选择获取应用程序。
在AppSource窗口中查找Sales Copilot。
在搜索结果中查找Sales Copilot for Microsoft Outlook ，然后单击“立即获取”。
转到配置步骤，单击您想要部署的应用程序，然后选择下一步。
转到“用户”步骤并选择允许访问该应用程序的用户或组。单击“下一步”。
导航到部署（权限）并选择接受所有相关应用程序的权限。单击下一步。
转到部署（完成）步骤，然后单击完成部署。
部署完成后单击完成。
Microsoft Viva Sales（现称为 Microsoft Sales Copilot）可帮助卖家优化与客户互动的时间。它是一款将 Microsoft Dynamics Sales CRM 与其他系统（如 Outlook 和 Teams）之间的信息链接起来的助手。本指南探讨了 Microsoft Sales Copilot 的优势以及可供卖家使用的功能。
什么是 Microsoft Sales Copilot？
Microsoft Sales Copilot 应用程序使用 Teams 和 Microsoft 365 将信息记录、注册和访问 日本数据 到Dynamics CRM中。销售人员可以消除整个销售过程中所需的大部分（如果不是全部）手动输入。Microsoft Sales Copilot 会自动将相关数据从 Teams 和 Microsoft 365 传输到 Dynamics Sales。
Copilot 还具有强大的 AI 功能，可帮助卖家做出决策并个性化客户互动。它使用从连接系统中提取的信息在销售工作流程中提供可操作的见解。这使卖家能够保持完成销售所需的动力。用户可以在 Microsoft 生产力工具之间同步数据以设置强大的客户档案。
您可以使用 Microsoft Sales Copilot 做什么？
Sales Copilot 中可供尝试的一些功能包括：
根据数据生成线索
总结客户会议
使用从销售 CRM 中提取的信息创建电子邮件
通过创建客户帐户、最新记录和关注问题的摘要视图，帮助销售人员准备会议
根据竞争对手的提示或客户的品牌提及，在 Teams 会议期间提供提示和答案建议
用户可以通过在工作流中将客户信息添加到 CRM 工具中，更轻松地管理客户关系。销售人员可以通过 Outlook 或 Teams 进行编辑。Copilot 还提供生产力工具，帮助收集更多客户信息，以获得更完整的客户资料。
公司可以从销售 CRM 链接到其他 Microsoft 365 产品，以简化各种流程。这也消除了将信息从一个地方复制到另一个地方的重复需要。还可以利用 Salesforce 等外部 CRM 平台并与 Microsoft Dynamics 环境同步数据。
Copilot 无需让某人记笔记，而是可以跟踪对话情绪、提供会议摘要并发送反映个人风格的情境电子邮件回复。销售团队成员可以在 Teams 中放置客户联系卡来共享信息。
如何安装 Microsoft Sales Copilot？
以下是针对当前 Dynamics 365 Sales 客户的有关如何部署 Sales Copilot 的说明。首先，您需要租户管理员来安装该应用程序。Microsoft 会自动为具有适当许可证的选定组织中的所有用户安装 Sales Copilots，例如：
销售副驾驶
Dynamics 365 销售高级版
Dynamics 365 销售企业
符合自动安装条件的企业将在其 Microsoft 365 管理中心收到通知。请记住，不会提供对自动安装的完整功能支持。管理员需要从管理中心为卖家安装该应用程序。
设置自动安装的安全策略
安装 Sales Copilot 不会自动在 Teams 中启用该应用程序。您需要在 Teams 管理中心内设置策略。
自定义 Teams 应用设置策略
登录Teams 管理中心。
导航到Teams 应用程序 -> 设置策略。
转到管理策略并选择添加。
输入新策略的名称和描述。
开启用户固定功能。
转到已安装的应用程序并选择添加应用程序。
查找“添加已安装的应用程序”面板，然后找到Sales Copilot 应用程序。
单击“添加”来添加Sales Copilot 应用。
单击“添加”以安装所有选定的应用程序。
转到固定应用程序，然后选择添加应用程序。
转到添加固定应用面板，查找Sales Copilot 应用，然后单击添加将其插入到固定应用中。
再次单击“添加”以固定所有列出的应用程序。
转到应用栏或消息扩展。按照您希望它们在 Teams 中显示的方式排列应用。
单击“保存”。
自定义 Outlook 应用设置策略
登录 Microsoft 365 管理中心。
转到左侧窗格并导航至设置->集成应用程序。
转到集成应用程序页面并选择获取应用程序。
在AppSource窗口中查找Sales Copilot。
在搜索结果中查找Sales Copilot for Microsoft Outlook ，然后单击“立即获取”。
转到配置步骤，单击您想要部署的应用程序，然后选择下一步。
转到“用户”步骤并选择允许访问该应用程序的用户或组。单击“下一步”。
导航到部署（权限）并选择接受所有相关应用程序的权限。单击下一步。
转到部署（完成）步骤，然后单击完成部署。
部署完成后单击完成。