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从 Nutcache 管理软件到 Kiwili 的数据传输

Posted: Wed Jan 08, 2025 3:33 am
by kumartk
Nutcache 数据传输至 Kiwili 管理软件
如果您只想将数据从 Nutcache 导入到 Kiwili,我们将通过几个步骤向您解释一切!

从 Nutcache 导出数据
Nutcache 允许您从各自的选项卡中导出您选择的多个元素。目前,您无法通过单击导出所有数据,您必须按类别导出它们。

导出您的项目
转到“项目”选项卡
在时间条目列表的右上角,单击“导出到 Excel”按钮。使用按钮右侧的三个小点,您可以细化要导出的元素。
Excel 文档已准备就绪。
导出您的时间
转到“时间”选项卡
在时间条目列表的右上角,点击“导出到 Excel”按钮。使用按钮右侧的三个小点,塞内加尔数字数据 您可以细化要导出的元素。
Excel 文档已准备就绪。
导出您的费用
转到“费用”选项卡。请注意,您可以导出所有费用(已付和应付)和/或仅已付费用列表(通过付款选项卡)。
在费用列表的右上角,点击“导出到 Excel”按钮。
Excel 文档会自动生成。
导出您的报价、发票和付款
转到“账单”选项卡。
请注意,有几个子类别(报价、发票、付款、发票项目、定期发票、逾期发票)。您可以从其选项卡导出每个子类别。
在子类别中,单击类别列表右上角的“导出到 Excel”按钮。
Excel 文档已创建。
导出您的客户、服务和产品
转到“组织”选项卡。
您同样有几个子类别(包括:客户、服务和产品)。您可以从其选项卡导出每个子类别。
在子类别中,单击类别列表右上角的“导出到 Excel”按钮。
包含您的数据的 Excel 文档已准备就绪!
导出报告
您可以创建报告并以 Excel 格式导出。

转到“报告”选项卡。
选择您要导出的报告。这将在新选项卡中打开。
配置您的过滤器并单击“查看”
在页面顶部,单击云图标将报告导出为“Excel 工作表”格式。
将您的数据导入 Kiwili
从 Nutcahe 导出数据后,您可以将其导入 Kiwili 平台。
以下是您可以从 XLSX 或 CSV 格式的文件导入 Kiwili 的元素列表:

顾客
供应商
任务
会计章程
产品
服务
开支
报价(XML 格式)
发票
项目
为此,请转到您选择的部分并单击“导入”(例如:客户):

将数据导入 Kiwili

将您的 Nutcache 产品导入 Kiwili
获得 Excel 文件后,只需单击产品部分中的“导入”按钮即可。

检查每一列是否正确对应。

姓名 -> 姓名
描述 -> 描述
单价 -> 价格(您必须手动选择)
默认税 -> 不导入此列
状态 -> 不导入此列
进口 Nutcache 产品

单击“导入”后,您将在 Kiwili 中找到所有产品。

将您的 Nutcache 服务导入 Kiwili
获得 Excel 文件后,只需单击服务部分中的“导入”按钮即可。

检查每一列是否正确对应。

姓名 -> 姓名
描述 -> 描述
率 -> 率
默认税费->不要导入此列(税费基于客户而不是 Kiwili 的服务)
状态 -> 不导入此列
进口服务

单击“导入”后,您将在 Kiwili 中找到所有服务。

从其他软件导出数据并将其导入 Kiwili 管理软件从未如此简单和高效!