成為一名成功的財務顧問不僅僅是一場數字遊戲。到 2024 年,顧問和 IFA 必須將傳統智慧與創新的潛在客戶開發策略相結合,以保持領先地位。
本指南概述了 17 種經過驗證的財務顧問潛在客戶開發策略。從 australia 电话号码 Google 地圖的強大功能到老式策略,我們將引導您完成擴展網絡所需的一切操作,並幫助您了解作為財務顧問如何獲得潛在客戶。
您準備好重新定義 IFA 的客戶獲取方法並獲得更多財務線索了嗎?讓我們深入探討這個故事。
1.進入社群媒體
2. 更新登陸頁面
3.透過「Google 我的商家」獲得曝光
4.開始電子郵件行銷
5.參加社交活動
6. 制定推薦計畫
7. 舉辦網路研討會
8.嘗試Facebook廣告
9. 與影響者的合作
10.返回郵購行銷
11.與當地企業合作
12.開始打電話
13.舉辦金融知識研討會
14.創建線上課程
15.購買財務顧問線索
16.贊助當地活動或團隊
17.利用客戶評價
18.透過Growform獲得更多潛在客戶
1.進入社群媒體
社群媒體平台是財務顧問的金礦。如果您還沒有利用有機社交媒體,那麼您就錯過了。
開始識別潛在客戶的線上聚會場所。作為 IFA/財務顧問,LinkedIn幾乎肯定是最佳選擇。
LinkedIn 上充滿了處於職業生涯正確階段的專業人士,他們願意欣賞並尋求指導。
首先徹底完善您的個人資料。確保您的照片和摘要反映您的專業和專業知識。定期分享文章、見解和快速的財務建議可以幫助您成為金融業知識淵博的權威。並且不要只是發文和鬼魂!
參與他人的內容、回答問題以及參與有關財務規劃、投資和市場趨勢的討論可以顯著提高您的知名度。
請記住,一致性是社群媒體的關鍵。旨在不斷分享新鮮內容,及時回覆任何回饋並成為對話的一部分!
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