B2B CRM案例

[tasmih1234]

提供了表单功能。当潜在客户填写表格并提交时，此功能会自动在 monday 板上创建一个项目！您可以将表单嵌入到您的主页，将其添加到您正在使用的服务（聊天咨询），或者通过直接共享链接来使用它。


2-1) 商业活动 – 开始
一旦通过前面的步骤引入潜在客户，就会为销售部门创造一个销售机会，每个负责人都可以管理该销售案例。

B2B CRM - 销售管理委员会

默认情况下， monday采用表格格式，对于主要使用 Excel 的人来说会非常熟悉。此外，您还可以将表格结构的看板转换成甘特图、看板等形式进行展示，让您以各种可视化的方式表达销售机会，让用户直观 突尼斯电话号码列表 地了解数据。2-2）销售活动-沟通管理
与客户接触过程中的沟通是决定是否与公司建立长期关系的关键因素。因此，系统地记录这一过程并有效地利用它非常重要。

Monday具有内置更新功能，可让您将每个通信历史记录为单个帖子。此外，您可以为每个销售机会留下单独的历史记录，以便自动组织和管理历史记录。这使您可以轻松跟踪客户互动数据并推动更具战略性的销售活动。



此外，更新功能允许您使用文件附件和预览功能有效地管理提案、估算和合同。此外，您还可以记录和管理项目执行过程中所需的工作或产生可交付成果所需的协作，从而提高工作透明度和效率。

此外，如果您在 Google Workspace 上使用 Gmail 或 Microsoft Outlook，则可以链接这些帐户以直接从 monday 内部发送电子邮件。您还可以使用自动化功能根据不同场景设置自动回复电子邮件。这将简化您的沟通流程并加快您的客户响应。